Sådan fakturer du med regnskab i Holdport

📝 Før du sender en faktura: Vigtige forberedelser

1. Tilføj betalingsoplysninger

Gå til forsiden/overblikket og find feltet Betalingsmetode.
Klik på blyanten ✏️ og udfyld dine bankoplysninger – f.eks. registreringsnummer og kontonummer.

👉 Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, vil der ikke stå nogen betalingsmetode på fakturaen, og kunden ved ikke, hvor pengene skal sendes hen.

2. Opret kunden

Gå til Kontakter, og opret den virksomhed/person, som skal modtage fakturaen. Du skal udfylde:

• Firmanavn

• CVR-nummer (hvis relevant)

• Kontaktperson

• E-mailadresse (vigtigt – ellers kan fakturaen ikke sendes)

🧾 Sådan laver du en faktura

Trin-for-trin:

1. Gå til Fakturaer

2. Tryk på Opret faktura

3. Vælg den kunde, du netop har oprettet

4. Vælg kontaktpersonen (den der skal modtage mailen)

5. Tilføj det produkt, du vil fakturere (f.eks. et sponsorat)

   • Hvis produktet ikke allerede er oprettet, skal du gøre det nu. Det sikrer, at beløbet bliver bogført på den rigtige indtægtskonto.

Når fakturaen er klar:

Du har to valgmuligheder:

• Godkend – fakturaen bliver oprettet, men ikke sendt

• Godkend og send mail – fakturaen bliver sendt direkte til kunden via e-mail

Du kan altid finde og downloade fakturaen som PDF under Fakturaer.

💰 Sådan registrerer du en betaling på en faktura

Når du modtager betalingen fra kunden (typisk via din bank), skal du bogføre indbetalingen manuelt i Kassekladden.

Sådan gør du:

1. Gå til Kassekladde

2. Tryk på Tilføj transaktion

3. Skift transaktionstype fra Finansbilag til Kundeindbetaling

4. Vælg den faktura, der er blevet betalt

5. Vælg dato for, hvornår pengene kom ind på kontoen

6. Indtast det modtagne beløb

Når dette er gjort, bliver fakturaen automatisk markeret som betalt i systemet.

✅ Kort opsummeret:

1. Tilføj dine bankoplysninger under Betalingsmetode

2. Opret kunden under Kontakter

3. Lav fakturaen under Fakturaer

4. Send fakturaen (via e-mail)

5. Registrér betalingen i Kassekladden som Kundeindbetaling