Comment facturer avec la comptabilité dans SportMember

Avant d'envoyer une facture : 

1. Ajouter les détails du paiement

Assurez-vous d'avoir enregistré le numéro de compte bancaire du club dans SportMember au préalable, sinon il n'y aura pas de mode de paiement sur la facture et le destinataire ne saura pas où envoyer l'argent.

2. Créer le client

Aller dans Comptabilité et Contacts et créer la société ou la personne qui recevra la facture.
Remplir les champs suivants :

• Nom de l'entreprise
• Numéro de TVA (si applicable)
  
• Personne de contact
  
• Adresse e-mail (très importante - sinon la facture ne peut pas être envoyée)

Comment créer une facture

1. Aller dans Comptabilité et Factures
2. Cliquer sur Créer une facture
   
3. Sélectionner le client que vous venez de créer
   
4. Sélectionner la personne de contact (celle qui doit recevoir la facture)
   
5. Ajouter le produit que vous souhaitez facturer (par exemple, un parrainage)
   - Si le produit n'est pas encore créé, créez-le immédiatement afin que le montant soit comptabilisé dans le bon compte de recettes.

Lorsque la facture est prête, vous avez deux possibilités :

• Approuver - la facture est créée mais n'est pas envoyée
  
• Approuver et envoyer un e-mail - la facture est envoyée directement au client par e-mail.

ASTUCE : Vous pouvez toujours trouver et télécharger la facture au format PDF sous  Factures.

Comment enregistrer un paiement sur une facture

Lorsque le client paie (généralement par l'intermédiaire de votre banque), vous devez enregistrer le paiement manuellement dans le Journal de caisse.

1. Allez dans Comptabilité et Journal de caisse
   
2. Cliquer sur Ajouter une transaction
   
3. Changer le type de transaction de Pièce comptable financière à Dépôt du client
   
4. Sélectionner la facture qui a été payée
   
5. Fixer la date de réception de l'argent
   
6. Saisir le montant reçu

Une fois cette opération effectuée, la facture est automatiquement marquée comme payée dans le système.

En bref

1. Ajouter vos coordonnées bancaires dans la rubrique Mode de paiement
   
2. Créer le client sous Contacts
   
3. Créer et approuver la facture sous Factures
   
4. Envoyer la facture par e-mail
   
5. Enregistrer le paiement dans le Journal de caisse en tant que paiement client